宋鸿兵：欧洲央行的设计思路围绕德国经济体

2012年10月02日 18:40
来源：凤凰卫视

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宋鸿兵：欧洲央行的设计思路围绕德国经济体

宋鸿兵：第三个重大飞跃就是，到了所谓的1989年，德洛尔委员会提出的《德洛尔报告》，你有了ECU，有了货币单位，那怎么管理这个未来的欧元呢？怎么管理这个东西呢，对吧？我们现在有了一个资本这个互相流动的这样一个机制，有了汇率机制，有了这个所谓的基准的货币单位，但是我们没有管理这个货币单位的货币当局，就是欧洲中央银行。所以在这个过程中，德洛尔也是这个核心圈子里的一员，那么德洛尔被推到这个岗位上去之后，就组织了12个中央银行来探讨，12个国家中央银行探讨我们应该怎么来成立这个欧洲中央银行，这一次实际上是双方博弈的一个高潮，主权国家是一方，代表资本利益的是另外一方，双方进行PK之后，达成的就是《德洛尔报告》，《德洛尔报告》实际上提出了一个，非常重要的一个概念，就是所有的国家未来要废除主权货币，这是《维纳报告》中所没有提出的，《维纳报告》只是说我们锁定汇率，但是并没有明确提出，最后所有国家要放弃自己的货币，如果当时这么提，可能很多国家就不愿意参加。但是《德洛尔报告》，实际上突破了这个界限，它明确提出各个国家必须放弃主权货币，这是第一点。

第二点，一定要为欧洲中央银行，授予一个极大的独立权，独立的这个运作的权力。大家都知道德国中央银行，西德中央银行，是世界上独立性最强的银行，但是在德洛尔所提的这个欧洲中央，未来的欧洲中央银行的构架中，欧洲中央银行，取得了远比德国中央银行更大的权力，实际上我们可以看到，这一次会议或者这份报告的提出，1989年这份报告的提出，基本上奠定了我们现在看到的欧元和欧盟的主要的这个发展趋势，也就是一个以超级的货币集权为中心的一个构架出来了，各欧洲所有国家不能够制约，也不能去选取欧洲中央银行，它的所有货币政策，包括这个汇率，包括利率，包括这个其他货币政策，统统要交给欧洲中央银行，那么这就是1989年，完成的第三个重要突破，再往后才是基于这个精神之上，最后签订了《罗马条约》，最后锁定1999年1月1号，整个欧洲的货币，所谓欧元区的货币兑换成从ECU兑换成欧元。

那么在这样整个一个过程，我们可以看到，谁在努力推这个事儿，一定是要有一帮人推这个事儿，这个事儿才做得成，我们研究欧债危机的时候，绝大部分人不再研究，到底是谁历经这么多代，一代一代努力去，一定要把这事儿做成呢，实际上就是代表欧洲这个资本利益集团的一伙人，这些人把欧洲中央银行推出来了，把欧洲货币体系建立起来了，把欧洲的整个的这个所谓的欧盟这套体系建立出来了，最终的目的是什么呢？还是为了进一步整合。

宋鸿兵：为什么要从欧元来整合欧洲，这其实是当年这帮人提出的一个核心战略，也就是如果我们直接从政治整合，实际上是很难把欧洲捏在一块儿，所以说让·莫内提出的策略就是我们首先谈经济整合，用经济整合最后去撬动政治整合，而经济整合之中首推货币整合。所以说我们先做货币，把货币整合完之后，当大家的货币都全部通过汇率联盟发展到统一货币，当这个东西建立起来之后，然后再一步一步去撬动其他的环节。比如说财政同盟，搞成统一的财政部，比如说再做其他的一些工作就好做了，实际上现在，欧洲这个所谓欧盟的发展和欧元的发展，正在朝这个方向继续在深化，也就是我们现在看到的欧元危机，其实是一种必然会爆发的危机。

为什么会这么说呢？统一的欧元出现之后，必然会产生相应的问题，这个问题是什么呢？我们可以设想一下，当欧元在1999年1月1号合并成为一个计价单位，最后变成了一个钞票的时候，统一货币的时候，首先这将产生前所未有的几大变化。第一大变化是什么呢？所有的货币没了，就是各个国家的主权货币没了，大家使用同一种货币，这个时候对经济会发生极大的刺激和变化。首先欧洲出现了内部经济的一种分裂，北部欧洲以德国荷兰为代表的北部欧洲国家和以意大利、西班牙、葡萄牙为代表的希腊，这为代表的南部欧洲国家，它们就形成了一种差距，这种差距是以前德国、荷兰这一种工业，它的竞争，它的这个竞争力，相对于南部欧洲国家具有相对的优势，为什么叫相对优势？

就是如果你的竞争力太强，我西班牙也好，我这个希腊也好，或者意大利也好，我可以贬值本币，我贬值我货币之后让你变的很贵，你不就打不进我的市场了吗，所以我对我的市场是有所保护的，但是我们一旦变成一种货币，我不能贬值了，那德国和荷兰这种北部工业国家的竞争优势，就从相对优势变成绝对优势，在这样的情况之下，大量的德国货，大量的德国工业产品大规模的南下，占领了南部欧洲国家的市场，南部欧洲国家干什么去，那么这是第一个情况。

第二个情况是什么呢？由于欧洲中央银行的设计思路是围绕德国经济体来设计的，德国是整个欧元区最强大的国家，所以欧洲中央银行的设计思路是围绕德国经济而服务的，这样的一个思路在设计，它出现了一个问题德国工业竞争力强，德国财政非常地谨慎和保守，所以导致德国的通货膨胀物价，这些都不高。所以欧洲中央银行一开始就把利率定得过低，当这个利率定得过低的时候，我们发现了就是出现了第二个问题了，第二个问题就是南部欧洲国家，我的工业，我的消费市场，被北部的工业品占了，但是我可以非常低廉地得到钱，非常容易地拿到贷款，那我怎么办？

我拿到贷款之后，我一定要去找点事儿干，干什么呢？炒地皮、买房子、搞房地产。某种意义上来说，北方的资金借给南方，刺激房地产起来，房价涨得就更高了，这就带来更大的消费刺激效应，结果刺激对北方的这个工业产品的这个需求进一步增长。所以它是一个可以循环的一个过程，但是短期之内是可以循环，这个现象比较像中国和美国之间的关系，中国人负责生产，大量的产品之后销售美国，然后把挣来的钱再投资美国国债，再借给美国人，结果这些钱流到美国之后，推升美国资产价格，让美国人觉得更有钱，更有钱之后就更有能力消费，对中国产品的需求量就更大，但是无论是中国和美国这个资金流向，这是南部欧洲和北部欧洲的这个资金流向都是不可持续的，什么原因呢？你不干活，你所借来的钱那是要还的，那么我们看一下这个欧洲的，这个所谓经济增长模式这个问题，所带来的这个烂摊子，究竟是不是可以被修复的，或者究竟是不是会导致整个欧盟的崩溃和解体，有没有办法去修改，有没有办法去修缮它？

在我看来，办法绝对是有，我现在不妨就说出几招吧。第一招财政同盟，如果美国人可以32个州都跟希腊一样，而它不倒，什么原因呢？它有一个统一的财政部，那么欧洲只要实现财政同盟，那么就能够实际上在欧洲内部实现这种调配，所谓转移支付，可以确保南部欧洲国家，不至于发生立刻的崩盘，尤其它主权信用不会出现立刻的支付危机，这就行了，短期之内我把你按住，这是第一招。

第二招是什么呢？第二招就是中央银行入市，大量地收购整个银行体系中间的卖不动的资产或流动性比较差的资产，或者资产下降的资产，实际上这就是2011年到现在，欧洲注了一万亿流动性，就是干这个事儿的，大量收购各种各样的流动性比较差的资产，把它买进来，所以欧洲银行的资产负债在膨胀，迅速膨胀，那么这个过程，可以把钱注入给1300多家银行，让你们暂时不要倒闭，所以其的危机无论如何是可以克服的，不会出现，雷曼兄弟公司，因为已经有了这个先例了，只要中央银行有印钞票的权力，就不会再出现类似于雷曼公司，这种大规模的倒闭。

所以说中央银行介入可以完成这一点，然后是什么呢？发行欧元债券，如果把大家的资源结合在一起，我发行统一的欧盟债权，那么就会大大降低南方各国融资的成本。这个办法可以在中期之内解决南方各个国家融资的困难。

第四，可以搞什么，银行同盟，银行同盟的概念就是，相当于一个跨国界的超级银监会，资本流动，以前是国家集中监管部门说了算，现在由银行同盟说了算，那么这个时候可以确保这些银行贷款它的资金用途的安全，那么这几个办法，我觉得都可以有效地解决欧债危机，那么是不是欧债危机就没了呢，你采取印钞票这个办法，是不是就把问题彻底化解了吗，没有，现在欧债危机的关键，它是一个急性病，是要要命的一场病。那么刚才我说的这个解决办法，实际上是把急性病转变成慢性病，把你稳住病情之后，我再慢慢调理，再用经济复苏，慢慢慢慢让你化解掉，以前这个积累的庞大的债务问题。

所以说，这几个措施的实现，都是我们现在看到的，现在有人在提，那么有人在提，它的最终目标是什么呢？其实最终目标，我们可以从这个图上可以看得很清楚，这个最终目标也就是全面夺权，在我看来就是个全面夺权的计划，也可以认为是一场不流血的政变。比如说银行联盟，银行联盟夺的是各个国家银行，或者叫金融监管权，金融监管权你比如说我举个例子，在捷克，在波兰，为什么这两个国家现在拼命反对银行同盟这个概念，就是因为像捷克，它的国内银行体系90%被外资垄断，波兰70%被外资垄断，那么现在这些银行，在波兰也好，在捷克也好，它是一个独立法人，但是它如果想把资金抽掉给母公司去填补家里窟窿，这是不行的，波兰政府和捷克政府是不允许的，所以你不能跨境自由流动，在中国也一样，你在中国赚的钱，想汇到海外有着各种各样的麻烦。