解说：在与傅作义谈判的同时，东野大军已经完成了毛泽东的全盘军事部署，将傅作义的部队分割包围在各个孤立据点，第一次谈判失败后，中共立即全歼了新保安的傅嫡系主力35军，两天后再次打下张家口，傅作义西退绥远的道路被彻底切断。
腾叙充：傅作义可急坏了，这35军是他心头肉啊，这几十年的部队亲手带出的这么一支部队，现在就让解放军吃掉了。哎呀，傅作义简直是在家里，他这几天话不也说，整天躺在床上看着天花板在这发楞，再就是屋里走来走去。傅作义着急的时候拿起火柴头，咬火柴头啊。这个傅冬菊把他爸爸的表现，怎么的表现通过地下党都汇报到中央，所以党中央最后像毛泽东、周恩来、朱德，这些人清清楚楚知道傅作义每天的情绪。
解说：此时傅作义面临这巨大的压力，一方面谈判的条件让他实在无法接受，另一方面战场失利使他的谈判资本越来越少，就在张家口被攻克的同一天，傅作义致电毛泽东，称只要能停止攻击，愿意不保留军队，也没有政治企图。电报发出之后，傅作义焦急地等待毛泽东的回电，不料想非但没有等到回电，却等来了一个噩耗。12月25日“新华社”突然发表了一个电讯稿，列出以蒋介石为首的43名头等战犯，其中傅作义的名字在第31位。
腾叙充：傅作义也在这上火，我都成战犯了，共产党把我列为战犯了，傅作义是既着急又没招。
阎颐兰（原中共地下党员阎又文之女）：他当时很激动，他是认为我已经表示出我要跟你和谈的愿望了，而且我也很有诚意，你为什么还要把我公布为战犯呢。既然这样的话，那我也不谈了，既然我是战犯那就打吧，当时实际上傅将军的反应是很强烈的。
解说：1949年元旦，毛泽东电示平津前线司令部，让他们派一位可靠的人，当面向傅作义讲清共产党把他列为战犯的原因，由于傅作义反共很久，不得不将其列为战犯，这样反而能加强傅在蒋介石阵营中的地位，取得蒋的信任，但在实际上则和中共谈和。傅作义立此大功，共产党就有理由赦免他大战犯罪，并且北平城内全部傅系部队均可不缴械，允许他编为一个军。另外还希望傅作义继续派出代表出城谈判，平津前线司令部接到电文后，林彪和聂荣臻决定把这个任务交给李炳泉。
刘可兴：因为两边这卡子口都要检查呀，这个一被检查出来不得了，不能够有只字写下来，只能记在脑子里。林彪就念这个材料，李炳泉就记下来，然后背一遍给林、聂听，他们点头表示同意，没有错，然后李炳泉划一个火柴把这个稿子烧掉。
解说：李炳泉回到北平后，经李腾九联系，把和傅作义见面的时间定在了第二天上午，但临到见面时傅作义又反悔了。
刘可兴：到第二天早上呢，人家都要来了，他忽然反悔了，他说我不愿意见他，在我的报社里就有共产党，我没有脸面和他们见面，我不见他。你看他又反感了，这样子，这个崔载之就着急得要命，说你怎么能这样，人家人都来了，当面跟你说说有什么不行，哎呀，劝了半天，好不容易他才算同意了，这样子李炳泉才去的。
解说：傅作义听了共产党的意见后如释重负，这些意见对于傅作义来说，无疑是超出了他的想像的，共产党的缓和态度，也使傅作义认为有机可乘，局势并不像他之前认为的那样糟糕。他电告中共方面，表示谈判代表近日出城，对于谈判没有其他条件，就是投降和起义这两者都不能接受，而愿取得一个国民党进步分子的地位。
毛泽东接到电报后大吃一惊，之前傅作义的条件是“绝不保留军队，没有任何政治要求”，而今却提出“取得国民党进步分子的地位”，显然是对谈判条件重新讨价还价。于是电告前线司令部，除了上次承诺给傅作义的条件外，不能再允许给他什么东西了。
1949年1月6日，傅作义派出军方代表周北峰和民盟北平负责人张东蓀出城，开始了第二次谈判，周北峰在华北“剿总”司令部任土地处处长，是傅作义的山西老乡。大革命时期曾加入共产党，多年来傅作义和中共的接触，大部分是由周北峰代表参加的，他是一位谈判老手。周北峰和张东蓀到达八里庄后，华北军区司令员聂荣臻接待了他们。
腾叙充：这次呢升格了，第一次见面聂荣臻出来了，不像第一次谈判苏静是摸底的，这第二次谈判呢，是互相已经讲实质问题了。
