全球避险再掀购金热 黄金会泡沫化吗

2011年09月07日 15:25
来源：凤凰网专稿

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美就业未增刺激金价 全球掀起淘金热

解说：曾经是世界最贫穷国家的蒙古，最近掀起了一波采矿热潮。卡车来回穿梭，矿工不停挖掘，因为原先牛羊放牧的大草原发现了丰富的金矿。

蒙荷巴（蒙古地质学家）：对地质学家而言，简直是美梦成真，我们太幸运了。

解说：蒙古政府计划从2013年开挖戈壁沙漠下的金矿和铜矿，预计每年铜产量高达45万吨，金产量30万盎司。藏量之丰，至少能连续开采半世纪之久。

麦克瑞（宁静山开发执行长）：收入将通过政府投注到基础建设、医院及教育上，好让所有蒙古人因采矿获利。

解说：这波淘金热随着暴涨的金价发烫，特别是在美国上个月就业成长意外停滞的报告出炉后，全球避险资产需求增加，金价涨幅再度创下近四周以来最大，连日本人都开始寻找自己的压箱宝。

日本民众：请看看这个，妈妈对不起，但是你已经过世了。

解说：妇人哽咽地拿出妈妈生前的假牙，再加上翻箱倒柜找出的几件金饰，当场就能换得相当于台币六千多块现金。还有还俗的僧人把佛像拿来卖，却因为把铜当成了金遭到退还。

日本民众：黄金价格已经翻了四倍，这让我重新思考它的经济价值和精神上的意义。

解说：这是又一波新的黄金年代，强势的黄金其实映照出当前经济的困境。

张炳南：世界单一依靠美元 美国感冒全世界吃药

李众敏（中国社科院研究员）：一个就是美国的经济数据不好，普遍全球都担心二次探底的问题，再一个就是欧洲的债务恶化的情况。

解说：这使得黄金从去年年初至今涨势维持一年零八个月，如果排除以美元计价的汇率因素，黄金等于已经涨了60%-65%。

张炳南（中国黄金协会副会长）：目前影响金价最关键的就是全球债务危机，为什么？就是因为今年的债务危机更严重了。那么从黄金能够对抗债务危机，在整个债务危机中黄金快速上涨，正好体现了黄金作为国家战略储备和老百姓压箱底的钱，它是具有随时兑现的这种价值。

解说：讽刺的是，民众忧心的不是战乱，而是美国联准会所能影响的那台印钞机。量化宽松一再启动，拥有太多美元的人无异身处地狱，反倒是持有黄金，将如同哥伦布发现新大陆时所言，就像是上天堂。

张炳南：当前我们这个世界是单一依靠美元的世界，那么会导致美国感冒，全世界吃药。大家觉得这个不公平不合理，所以应该在国际货币体系里加入一些制衡美元的因素，那是什么呢？有人说加欧元，有人说加日元，当然也有人说加人民币。以世界银行行长佐立克等人提出来，应该加入黄金。

解说：可惜黄金产量一直很有限，每年都在2500吨左右，随着各国黄金储备意识增强，全球恐将掀起另一波黄金争夺战。

张炳南：由于全球黄金的矿产都进入了中部和中深部，开采黄金的难度加大，所以这十年来实际上全球黄金矿产产量是非常平衡的，没有什么太大的增长，但是黄金的需求却得到了快速的增长。那么今年上半年各国净买入黄金的量是去年全年的一倍还要多，就是两倍。那么可以说全球的央行，就各国的政府从黄金的卖方转为买方，这实际上也是推高黄金需求的一个重要的因素。

解说：欧元之父孟岱尔曾预言，21世纪黄金将在国际货币体系中重新扮演重要角色。特别是当美元、欧元、日元都出状况，黄金无疑是最后屏障。如今全球何时重回金本位没人知道，但那个曾经逃难必备的黄金，早已是人们眼中防范二次探底的另一艘诺亚方舟。

戴高乐46年前呼吁推翻美元世界货币地位 法德黄金储备高达70%

陈文茜：前一阵子当整个避险情势慢慢下降，全球的股市回来的时候，黄金首度又跌了几天，但是没跌多少天之后整个黄金又开始涨回来，理由是什么？因为各国央行已经从黄金的卖家变成买家，而且很多加入的是亚洲跟第三世界的央行。事实上，欧洲国家早在戴高乐时期的时候他就看出了美元的问题，法国总统戴高乐在当时1965年的时候，他就看到了。

他说当时二次世界大战开始爆发了，为了要保存各国的黄金，全部都空运到纽约去储存黄金。所以美国在那个时刻，以一盎司35美元买入了非常多的黄金，各国的央行也请美国把他们的黄金放在那个地方，因为各国都是战乱，怕希特勒把他们的黄金给拿走，所以这就造成了在1944年跟1945年从布列敦森林协议之后，全世界就顺势把美元变成世界货币，然后美元承诺一盎司35美元来印美钞。

可是到了1960年代的时候，整个美元的危机，也就是它所做的承诺早就已经做不到了，它的黄金储备是不够的。而第一个认为应该打破这个状况的人，就是法国大总统戴高乐。戴高乐在1965年的时候召开了一个历史性的记者招待会，当时他就告诉大家，美元本身没有它今天应该有的价值。美元作为世界货币帮助欧洲帮助亚洲，在二次世界大战复苏，它的任务也已经到了一个阶段。因为在二次世界大战的时候，没有人要马克。他们那个时候马克在街上，人们宁可说我用丝袜来跟人们交易东西，用皮革带跟人家交易东西，也没有人要德国的货币马克。

这个时候使用美元，是大家信赖的，这个对全世界经济战后的复苏是有帮助的。但是到了1960年代美元的危机，就是美国的黄金储备根本就不够，第一个看穿这个局面的人是戴高乐。戴高乐在1965年的时候，正式在他的总统府爱丽舍宫就开了这么一个记者招待会。他就是说全世界不应该再以美元为唯一的世界货币。他同时指示他的财政部长，把所有在法国的银行里头的美元它的外汇存底都改成了黄金。