解说：1931年，九一八事变后东北三省沦陷。徐悲鸿忧思重重，他迁了新居，却给自己的居所起名为“危巢”。忧国忧民的情绪也跃然于他这一时期的作品中。
徐庆平：他画的一张懒猫，画两只猫在石头上面打盹，在萎靡不振的样子，打盹、睡觉，旁边他把这个名字叫命名为《颟顸》，题了一首诗叫“颟顸最上策，浑沌贵天成”，就是糊里糊涂是天成的，“浑沌贵天成”。生小娇憨惯，安危不动心“，从小喜欢玩喜欢乐，至于什么现在环境安全不安全，那根本对他来说无所谓，他根本不关心。这就是讽刺当时在国难当头，国家受到侵略的时候那些还是饱食终日，还是无所用心，还是对于国家民族的安危根本不放在心上的那些人，对他们的一种嘲讽。
解说：徐悲鸿最喜欢画马。抗战爆发后，他画的马不再淡然诗意，而是昂首屹立，充满激情。1941年，日军再次发动长沙会战，长沙城一度失守，徐悲鸿闻听国难当头，心急如焚，连夜画出《奔马图》以抒发自己的忧急之情。以”抗战女兵“著称的谢冰莹看了徐悲鸿的奔马图说：“看来似乎不十分好的毛笔画成的战马，那有悲壮哀情的脸部和尾巴，令人一见就想佩好枪弹，跨上马去，直冲入敌人的阵营，杀他个落花流水。”
解说：1940年，国内战局进入最为惨烈的阶段。为了打通中国与外界的最后一点联系，几十万中国军民用简陋的工具、在中缅边境的高山峡谷中凿通了一条生命线路-滇缅公路。徐悲鸿应泰格尔之邀前往印度时看到了这一悲壮的情景。冥冥之中，一幅《愚公移山》的巨作在徐悲鸿的大脑中渐渐形成。
徐庆平：因为油画作品它是要靠骨头、肌肉，是表现人的生活，是表现人生的究竟，他要靠这些来传达力量，特别是要靠运动中的人体，大角度的人体来传达力量，这张画就是画了一大排的正在挖山的这样的人体，所以他的那个力量我觉得这个力量的表现在中国的绘画中间直到今天我觉得仍然是首屈一指的。
侯一民：他就是表现这样一种面向艰险，不屈不挠的这样一种民族的精神，这种东西，这样的一种题材，包括他的很多中国画里面，比如画狮姿，画醒狮，画这个马，奔腾的马这样一些东西，都寄托着他的这种，一颗这个中国人的良知。都寄托着他作为一个中国人，面临着民族危亡这样的时候的一种呐喊。
解说：看到许多难民流离失所，徐悲鸿决定前往南洋，用画展义赈的方式筹款，扶助难民。
解说：徐悲鸿画展的筹赈对象主要是华侨，他的义举在新加坡、马来西亚等地引起强烈的反响。据说当时新加坡二十个人里就有一个人参观过徐悲鸿的画展。
徐庆平：他当时我听当时还活着的，参加过那个展览的人告诉我，当时有的画底下贴好多张红条子，就是大家都喜欢这张画，都想买这张画，当时他就是贴几张红条子，他就画几张，当时就在那儿画，能有多少钱就有多少钱帮助抗战。
解说：盘点收入，共筹得国币一万五千多元，这在当时几乎是天文数字。徐悲鸿将这笔巨款寄回国内，作为第五路军抗日阵亡将士遗孤抚养之用。他说：“身居后方者，无论怎么努力，总比不上前方将士兵器悬殊、无间寒暑之苦战，出钱者，无论数量如何之大，必不能比得为民族而牺牲性命者之贡献。”
徐庆平：在新加坡的画，有很多就是没有提款的了，或者说款被花掉的，就是那些个当时买了画的人，后来日本人占领的时候，绝对不能让他们看到上面有徐悲鸿的名字，如果日本人发现上面有这个名字这一家就倒霉了，所以就得把那个裁掉，所以很多画没有款，确实是他的真迹，新家坡的报纸说，在新家坡的徐悲鸿作品的数量，绝对不比徐悲鸿纪念馆少。
曾子墨：都说“千古文人侠客梦”，徐悲鸿早年刻有一章，称自己是“江南贫侠”，而他笔下那四蹄腾空、神采飞扬的一幅幅奔马图，也在宣扬着一种侠义精神。现实生活中，他的侠义更是无所不在，在苦难深重的中国，这种侠义变成了“舍我其谁”的担当。
1946年8月，徐悲鸿就任国立北平艺术专科学校的校长。他一到学校，就召见学生代表询问学校的情况。学生就反映有一个留学法国的教授不学无术，作画还不及一年级学生。徐悲鸿经过了解证实，决定解聘这位教授。不料第二天国民政府的一个负责人就找上门来，说某某是我们的秘密人员，对抗战有功，必须照顾。徐悲鸿以要对得起自己的学生为由坚持已见，并写了“艺术至上”四个大字挂在了校门口。那种“独持偏见、一意孤行”的劲头又来了。
解说：经过了辽沈战役之后，北平、天津已经处于人民解放军的包围之中。南京政府不断施压，一批学界人士去了南京最后跟随国民党去了台湾。此时的徐悲鸿将会何去何从呢？
解说：2009年3月20日，北京炎黄艺术馆邀请来几位老者。在南京政府不断催促徐悲鸿及其所在的北平艺专迁往南京时，他们就在徐悲鸿身边，共同见证了那段鲜为人知的历史。
侯一民：当时在学校的礼堂，就开始了一个大辩论，有些人就主张要南迁，共产党要来了，但是多数学生绝大多数学生，我的家在北方，我到南方去干什么？
冯法祀：徐院长就说，现在是举手表决，不准投票的。赞成学校不迁走留下来请举手。他说我先表态，我是赞成不走的。他等于定了调子了，然后他就说，赞成不走的请举手，他第一个举手，大家都一起举手。
解说：校务会议上，以多数人赞同通过了学校不南迁的决定。在徐悲鸿个人的去留问题上，南京国民政府态度坚决，他们派人将两张机票送给徐悲鸿，强迫他去往南京。
侯一民：国民党在上面压他，教育部压他，这个秘密的威胁他这个那个的，有的人说枪子，又说没枪子，我也不知道，反正是吓唬他，这个当时我们很紧张。
解说：是去是留？徐悲鸿的抉择不仅仅是个人的，它将关乎一大批学界名流及青年学子的方向。就在这个时候，解放区带来了消息。