解说：1925年3月12日，孙中山于北京病势，全国哀悼，尽管鲍罗廷此前已做过最坏的打算，但这一情况仍然让他遭受重创。作为莫斯科委派给孙中山的政治顾问，他此时的处境已经十分尴尬，虽然在广州保卫战中，他与蒋介石的关系似乎有了缓和，但是鲍罗廷深知他仍然无法与蒋介石合作。就在孙中山去世五个月后，国民党左翼领袖廖仲恺，在前往中央党部开会途中突遭凶手枪击，连中四弹，不治身亡。

丁言模：鲍罗廷等于是受到第二次打击，孙中山去世，廖仲恺被暗杀，最后形成了一个什么局面呢？也就是蒋介石上台。蒋介石怎么上台呢？他要追查廖案背后的主谋者，他趁这个机会，除掉了他的对手。

姚金果：鲍罗廷他不仅仅是一个苏联派到国民党里担任政治顾问的身份，他所反映的给他们的信息，也不仅仅就是他个人的这么一个信息，他所代表的是他身后的苏联，对中国国民党的援助。所以那个时候鲍罗廷有一种说法，就说我的包里还有草，所以蒋介石你要需要草，那你就得听我的。

解说：1926年3月20日，中山舰事件爆发，蒋介石在大量扣押共产党员的同时，还在广州软禁了由布勃诺夫率领的苏俄使团，一时间国际舆论为之哗然。而此时的鲍罗廷正远在北京，准备前往莫斯科述职，得知这一消息，他立刻南下返回广州。

丁言模：布勃诺夫那是联共中央政治局委员，苏联红军总政部主任，由他带队，他的权利很大，他是代表莫斯科，来了解中国到底发生了什么事情。实际上他们也知道自己被软禁，也知道蒋介石他们到底怎么回事情，也就是蒋介石想夺取更大的权利，不满苏联军事顾问对他的指手策划，这是蒋介石他们是不能容忍的。

解说：此时继续联合蒋介石，还是与之对抗，成为摆在莫斯科面前的一道难题，而远在万里之外的克里姆林宫，同样在经历着激烈的政治斗争。为了维护布尔什维克的形象，免于让斯大林陷入窘境，莫斯科下令不惜一切代价，恢复苏联与国民党的联盟。很快鲍罗廷便与蒋介石达成了三项协议，限制共产党在国民党内活动，支持蒋介石北伐，同时蒋介石也同意鲍罗廷提出的采取反击右派的措施。

丁言模：鲍罗廷他无可奈何地接受了要退让的妥协，鲍罗廷原来还想利用手中的权利，利用各种各样的机会，准备把蒋介石除掉。但是这当中因为一直在对待蒋介石这个问题上，共产党内部和莫斯科内部，都是犹豫不绝，所以在这种条件下，鲍罗廷说，我们和蒋介石国民党他们合作到打下北京以后，那时候来收拾蒋介石。但是这个只是理论上的一种幻想，残酷的事实并不是这样。

解说：1926年12月，蒋介石与汪精卫在国民政府迁都问题上发生分歧，鲍罗廷因支持汪精卫定都武汉，彻底触怒蒋介石。第二年春，蒋介石在上海发动了四一二反革命政变，国共合作宣告失败。而鲍罗廷也成为南京国民政府通缉的要犯，三个月后，汪精卫、冯玉祥、蒋介石突然达成了合作清党的反共政策。

丁言模：其中有一条请鲍罗廷回去，解除他的职务。共产国际代表团罗易他们原来就不满鲍罗廷，那么总要有一个人来承担责任，这个道理很简单，那个人也就是鲍罗廷。

解说：大革命运动彻底失败，鲍罗廷意识到必须离开了，临行前他与瞿秋白秘密前往庐山，研究处理中国革命的善后问题，并策划南昌暴动。

丁言模：7月23日号下午，汉口那个大智门，汪精卫欢送鲍罗廷，汪精卫那时候还写了一个说明书让鲍罗廷以后能够带到莫斯科去交差去，另外还给他了一箱子的银元，给他沿途用，他的意思还想得到苏联方面的支持。

鲍罗廷走过以后，就发生了八一南昌起义，南昌起义一发汪精卫恼羞成怒，我礼送你出境，你还叫共产党造反来反对我，所以那时候他就拍电报给冯玉祥，要把鲍罗廷干掉，叫借刀杀人。结果到后来冯玉祥看到电报后，说我不能干这种事情，所以还是把他礼送回国。

解说：就在鲍罗廷登上回国的列车时，莫斯科正面临一场危机。