对于1月10日的这封电报，斯大林在1949年1月11日又作了补充解释:

“从前电所述可以看出，我们为您草拟的答复国民党的建议的方案，其用意是阻止和平谈判。显而易见，没有外国调停人，特别是美国做调停人，国民党不会进行和平谈判。同样明显的是，没有蒋介石和其他战犯的参加，国民党也不会进行谈判。所以我们料想国民党会拒绝按照中共提出的条件举行和平谈判。这样，中共同意和平谈判，因此不能指责它希望继续打内战。而国民党则成了破坏和平谈判的罪魁祸首。这样一来，国民党分子和美国导演的和谈闹剧就会被揭穿，而您可以继续进行胜利的解放战争。早复为盼。”

1月12日毛泽东回电，其中谈到苏联政府最好这样答复南京政府的照会:“苏联政府过去和现在一直希望看到一个和平民主和统一的中国。但是如何达到中国的和平民主和统一，这是中国人民自己的事。苏联政府本着不干涉别国内政的原则，认为不能接受为中国内战双方进行调停的工作。

“……只有苏联在中国人民当中有崇高的威望。因此，如果苏联在答复南京政府照会时采取您1月10日电文中陈述的立场，那么这将导致美国、英国和法国认为有义务参加调停，国民党也会找到借口诬蔑我们是好战分子。而对国民党不满和指望人民解放军迅速胜利的广大人民群众就会感到失望。

“……现在我们倾向于用全部事实戳穿国民党的和平骗局。因为现在的情况是，中国阶级力量的对比已发生根本变化，国际形势也不利于南京政府，人民解放军今年夏天就可渡过长江，进攻南京。

“似乎我们不再需要采取迂回的政治手法。在现在的形势下，采取迂回的政治手法弊多利少。”

对此，斯大林于1月14日又复电毛泽东，其中特别指出:“如何对付南京和美国的这种手法，可以有两种答复。第一种，直截了当地拒绝南京分子的和平建议，以此宣布必须继续内战。但这意味着什么?首先，这意味着，您在桌子上亮出了底牌，把和平旗帜这一重要武器交到了国民党分子的手中。其次，这意味着您帮助我们在中国国内外的敌人，让他们诬蔑共产党是继续内战的拥护者，让他们赞扬国民党是和平的捍卫者。第三，这意味着您给了美国在欧洲和美洲大造社会舆论的可能性，说不可与共产党讲和平，因为它不想要和平，说中国实现和平的唯一手段是组织列强的武装干涉，像1918年到1921年的4年时间里对俄国所进行的干涉那样。”

往下又谈到第二种灵活的答复方案，其精神是第一次电文中阐述的苏联建议。当天，1月14日，毛泽东说收到了上面谈到的1月11日的补充电文，他在电报中宣称:“在基本方针上(利用与国民党的和平谈判，将革命战争进行到底)，我们与您是完全一致的。”同时又通知说，当天他们公布了同意与国民党进行和平谈判的八项条件。于是，斯大林再次通知毛泽东，说从他最后一次电报中，“清楚地看出，在对待南京分子的和平建议问题上，我们之间已达成一致看法，中国共产党已开始‘和谈’运动。也就是说，这个问题可以说已经解决了。” 我去中国用的是安德列耶夫这个化名，签署发给菲利波夫(化名)的电报也用的是这个姓。这是按斯大林的意见办的，以防万一在中国泄露出我在那里的消息。

我1月26日飞往中国，1月30日抵达那里，一直停留到1949年2月8日。同我一起前往中国的有原铁道部长柯瓦廖夫(当时是我党驻中共中央的代表)，一名翻译，一名中央机关工作人员，他也姓柯瓦廖夫。

凌晨，我们从旅顺起飞，拂晓飞抵石家庄附近的原日本军用机场。到场迎接的是朱德总司令、政治局委员任弼时和翻译师哲。从这里乘缴获的汽车行驶160-170公里来到党中央和革命委员会所在地--位于山沟里的西柏坡。 头两天毛泽东介绍了中国革命的历史和在中国共产党内曾发生过的派别斗争。在后几天会晤中他也常常提起中共党史上的这些问题，讲了许多他怎样艰苦地同左右倾作斗争，因为王明的行为党和军队怎样受挫(王明受到共产国际的支持)，后来又怎样纠正了错误，派别分子怎样杀害中共党员干部，而他本人如何幸免于难，他曾被开除出党，曾想杀掉他等等。但从王明和李立三被揭露以后，毛泽东(用他自己的话讲)与自己的同志们一起工作得很好，终止了杀害党的干部。他一直赞成党内讲宽宏大量，认为不应该因意见分歧而被赶出中央，不应该进行迫害。

毛泽东讲，就是这个王明起了不好的作用，但我们仍把他留在中央委员会里，仍住在中央驻地，尽管实际没有任何工作。他非常详细地讲述了王明的错误。显而易见，他想试探一下我们怎样对待王明，我们有没有意图依靠王明或听取他的意见。我清楚毛泽东和王明之间的分歧，所以就没有过多谈论他。还在莫斯科就已商量好，我不同王明见面。在同毛泽东谈话时，他一次也没参加，也不想和我见面。