何润锋:金融危机爆发之后,很多人认为这是中国资本进入美国抄底的好时机,不过世界银行副行长林毅夫却不同意这样的观点,并且警告说,发展中国家可能会爆发危机的第二轮效应,相关话题继续请朱文晖先生进行解读。
朱先生,您怎么评价林毅夫的这种观点?
国际金融崩溃中国如何出手?
朱文晖:我觉得林毅夫的观点非常值得大家去考虑,因为林毅夫他是在中国长期的生活,他对中国的国情有非常深刻的了解,同时他又在美国受过非常好的教育,现在他又回到了美国那边去工作,管的是世界银行的整个研究,所以他的观点是非常符合中国的实际情况。其实就是说这次金融海啸发生以来,全世界都在关注,中国经济基本上还是很大程度上隔离于金融海啸第一波的冲击之外。
同时中国又有非常庞大的外汇储备,所以中国是不是该出去有所作为,说的好听点就是出去抄底,大家是有很多争议的。从现在的情况来看,特别是经过这一个多月的不停的往下走之后,至少到目前为止,就是说中国暂不出去,这个行为大家是接受了,也是走对了,同时就是不基于抛售美元资产,现在看来也是对的。
何润锋:也是对的。
朱文晖:同时很多人就说这个美元一定得贬值,现在看美元还没有贬值,反而出现大幅度的升值,所以这也是我们看到,就是说可能有时候不动,反而比动更加主动。如果说我们再往下走的话,我觉得中国在这个过程当中,它必然是要有所作为的,到底是往什么地方去作为,就非常值得我们去仔细研究,所以林毅夫他这个观点我觉得值得我们仔细去琢磨。
比如说下面一轮很可能就是发达国家相对出现一个稳定的状态,但是新的一轮风暴可能在发展中国家出现,特别是现在的原材料价格持续的下降,像石油价格不停的往下跌,而且确实我们也看到,石油价格下行的这个趋势已经基本上确定下来了。假设下面一轮的风暴出现在原材料出口国,由于很多原材料出口国在过去几年当中,伴随着原材料价格狂涨,过的日子非常好。
如果说它们的财经纪律比较松懈,它就可能会出现重大的问题,那个时候出现问题,它们再进一步甩卖原材料,加上世界近来不好,那么原材料不排除石油也好,原材料价格也好,会出现一个矫枉过正的现象。就跟前几年一样,是往上走有一个矫枉过正,比如说油价一下涨到147美元,大家都知道它不可持续,但是谁也不敢说它到顶了,因为它还可能继续往上炒,对吧?
所以你往下走,比如说现在到了60多美元,60多一点美元一桶的石油,很多人说可能均衡家价位是50美元,但是也不排除它到时矫枉过正,一下子给砸到30美元。所以我觉得那个时候才是中国要走出去的时候,所以你从方向上看,如果说真的中国要出去抄底的话,恐怕不应该去美国去抄底,不应该去华尔街去抄金融公司。
因为金融公司更多体现了一种人脉关系,它这种关系,它交给你之后它就没有这种关系了,可能应该是在最危机的时候,或者危机快要结束的差不多那个时候。中国假如说是这么一种情况,中国我觉得很难再往下走的过程当中去抄底,而是应该在这个底部,或者往上走的过程中去抄那个底,虽然看着收益小一些,但是那个时候可能风险会低一些。
要抄的话,就应该去帮助可能会出现问题的第三世界国家,特别是原材料和能源的出口国,在那个时候它们出现问题,它们去找IMF,而如果恰好那个时候这个美国和欧洲又没有精力和没有资金实力,腾出手来去救它们的时候,那么我想这个时候中国进去就是最好的时机。
恰好在这个时候,也没有新的国际政治冲突,因为它们没有精力过来,我想这个时候如果说中国在这个时候出去了,它不但能够挽救全世界发展中国家,比较为难的这个局面,同时对中国的长期发展有非常大的好处。我想包括中国对俄罗斯的支援状况,也应该采用这样一种策略去看待,中俄之间在原材料和石油领域这些合作。
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韩阳
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