1942年，中国唯一的国际补给线滇缅公路被日军切断，中国的正面战场面临弹尽油绝的境地。美国决定不惜代价，用飞机从印度运送物资到中国，这条航线要穿越号称世界屋脊的喜马拉雅山脉，建立这条举世闻名的"驼峰航线"也有陈纳德的功劳。

空袭预警系统从中越边境传来警报，有10架日本轰炸机朝昆明飞来，陈纳德命令飞机立即起飞作战。当日本轰炸机快飞到昆明上空的时候，十多架志愿队的战斗机冲了上去。他们太渴望作战了，居然把陈纳德教的战术全忘了，一窝蜂冲了上去，一对一地向敌人开火。

这次空战共打下9架日本飞机，只有一架敌机返航，而志愿队没有任何损失。

采访：打得落花流水，昆明老百姓太高兴了。送鶏蛋。

昆明报纸头版头条报道战斗经过，称美国志愿队的飞机是"飞虎"，从此飞虎队成为志愿队的代称。

采访：翻译谈飞虎的来历。

后来迪斯尼根据这个名字，为飞虎队设计了图案。这只飞老虎粉碎了日本空军不可战胜的神话。

采访：翻译谈飞行员在胜利回来的路上打大鱼。

之后飞虎队第3中队在仰光协同英军作战，两个多月中击落日军飞机217架。陈纳德被晋升为准将，担任了驻华空军指挥官。此时太平洋战争已经开始，美军在各个战场上的战绩都不好，陈纳德带领的这批"兵油子"取得辉煌战绩的消息让美国人非常兴奋，美国和欧洲记者蜂拥而至，陈纳德成为了美国家喻户晓的"飞虎将军"，他的空战战术理论终于被证明是正确的。

从1942年到1945年，陈纳德率领的飞虎队摧毁敌方飞机2600架，击沉击伤44艘军舰和大量商船，付出的代价是500架飞机。

陈纳德和美国「飞虎队」抗日援华立下奇功，但是飞虎将军给队员找随军妓女，成立「妇女之家」，在当年也算奇闻一件。

一九四二年初，飞虎队虽然奇袭仰光机场大获全胜，但是日本马上调集百架战机，两次饱和轰炸投下六百多枚炸弹，夷平了「飞虎队」的马圭基地。三月二十四日，陈纳德命令昆明的飞虎队反击泰国清迈机场，击毁击伤二十多架敌机；飞虎队也付出大队长纽卡克阵亡，麦克格里被俘的代价。 连番激战后，飞虎队撤回休整一两个月。百战余生的飞行员在机场打棒球，又去昆明闹市寻花问柳，竟然有一半人因梅毒和淋病入院治疗。陈纳德无法禁止手下寻欢，更不能忍受大战前夕非战斗减员过半。他让手下的医疗队火速去印度物色十二名健康的妓女，运回昆明成立「妇女之家」。中国战区总参谋长史迪威将军出身于陆军战壕，一直把空军看作少爷兵。他看到「飞虎队」从缅甸一路败退到昆明，居然还公开搞军妓院，非「炒」掉陈纳德不可。

谁知陈纳德同宋美龄私交极好，宋兼任中国空军太上皇，蒋介石本来就讨厌史迪威，现在借陈纳德赶走了史迪威。但陈纳德和美国军方积怨太深，最终不得不主动辞职。1945年8月1日，就在日本投降前夕，陈纳德黯然返回美国。